指数型保险的售后服务有那些?

最近更新:2020年8月

完成IUL产品的购买之后,

专业保险经纪还可以提供哪些后续服务?

通常客人完成保单的购买之后,例如通信地址、保费的支付方式以及受益人的更改都可以由客人通过电话联系保险公司的客服中心,或是在保险公司的网站自行完成。

我们建议客人拿到年度报告annual statement时:

  1. 可以联系您的保险经纪人帮您review一下policy,看看是否需要根据市场的表现情况重新调整分配index。
  2. 当客人因故需要调整保费的支付年份和金额时,可以请您的经纪人帮你做个新的方案,以确保不会对保单产生不利的影响。
  3. 当客人准备开始从保单里取钱出来时,也请联系您的经纪人根据您保单里的现金值帮您计算如何领取收入,以保证可以细水长流,有终生的保障。

泛宇用心 让您安心

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美國泛宇集團TransGlobal Holding Company有超過30年的財務規劃與管理經驗,專門為美國亞裔社區服務。由創始人兼總裁胡正國先生的遠見,於2008-2009年全球金融風暴時期逆勢而為,相較於其他金融公司都在收緊業務之際,總裁胡正國先生反而開始積極地擴展事業版圖,於全美各州招募人才,廣設分公司,於短短的數年之間,服務範圍由加州擴展至全美主要城市,包括加州、紐約州、紐澤西州、麻州、德州、華盛頓州、夏威夷州以及關島,於上述商業發展蓬勃的10大州設立25+間分公司; 橫跨美國東西岸, 都有美國泛宇集團的專業理財規劃人員可以提供服務。